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對于芯片行業(yè)來說，有一點(diǎn)是明確的，那就是該行業(yè)近期的命運(yùn)可能掌握在那些面臨著削減自身成本之巨大壓力的科技巨頭手中。
同在上周三發(fā)布的英偉達(dá)財報和美光科技公司減產(chǎn)預(yù)警似乎描繪了兩幅不同的畫面。英偉達(dá)的兩項關(guān)鍵業(yè)務(wù)——數(shù)據(jù)中心和游戲的表現(xiàn)好于華爾街預(yù)期，同時還對2023年發(fā)布了樂觀預(yù)期，得益于這兩個部門都有新產(chǎn)品推出。另一方面，美光表示計劃削減產(chǎn)量，以便使明年的DRAM內(nèi)存產(chǎn)量較今年有所下降，作為解決個人電腦和智能手機(jī)等主要芯片市場迅速惡化造成的供應(yīng)過剩的舉措之一。摩根士丹利(Morgan Stanley)的Joseph Moore在給客戶的一份報告中稱此舉是“史無前例的”；他將美光納入研究范圍已有十余年。
綜合來看，這兩家公司的最新情況顯示，芯片行業(yè)仍深陷于嚴(yán)重滑坡之中，復(fù)蘇的時間還未可知。英偉達(dá)的游戲業(yè)務(wù)收入同比下滑51%，該公司仍在努力解決庫存過剩問題，其數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)同比增長31%，增速是上一財季增速的近一半。在該公司截至明年1月份的第四財季，預(yù)計這兩項業(yè)務(wù)都不會有太大的改善。
英偉達(dá)正寄希望于新芯片來推動明年的復(fù)蘇。特別具有重要意義的是一款名為Hopper的圖形處理器(GPU)，該工具是為數(shù)據(jù)中心的人工智能計算設(shè)計的。英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛(Jensen Huang)上周三表示，公司正計劃在第一季度對該芯片“大量”發(fā)貨，還稱“客戶們強(qiáng)烈要求盡快提供Hopper”。這一點(diǎn)非常重要，因為數(shù)據(jù)中心終于超過游戲成為英偉達(dá)最大的業(yè)務(wù)部門；分析師預(yù)計，本財年數(shù)據(jù)中心收入將超過150億美元，相比之下游戲收入約為88億美元。
整個數(shù)據(jù)中心市場在很大程度上取決于最大型科技公司是否愿意繼續(xù)每年拿出數(shù)十億的資本支出。鑒于他們現(xiàn)在都在努力降低自身成本，這一點(diǎn)還遠(yuǎn)未確定。亞馬遜首席執(zhí)行官賈西(Andy Jassy)周四表示，公司正計劃在明年進(jìn)行裁員；預(yù)計該公司企業(yè)運(yùn)營業(yè)務(wù)的約1萬名員工將受到影響。
微軟已經(jīng)啟動了人數(shù)較少的裁員行動，并正在采取進(jìn)一步措施來削減開支。Google母公司Alphabet已釋放出計劃關(guān)注其支出的跡象，同時于上周被一名激進(jìn)投資者盯上，尋求在該公司進(jìn)行大幅裁員。上述三家公司運(yùn)營著最大規(guī)模的公共云服務(wù)，過去四個季度共花費(fèi)了1,206億美元的資本支出。
然后是Facebook的母公司Meta Platforms (META)，該公司在過去一年里大幅增加支出，努力朝著“元宇宙公司”的轉(zhuǎn)型。該策略加上線上廣告收入的放緩引發(fā)了投資者的不滿，令Meta一度高達(dá)1兆美元的市值自轉(zhuǎn)型計劃推出以來縮水了逾三分之二。Meta上周宣布裁員，影響到約11,000名員工，與此同時Meta還計劃將原定的2023年資本支出區(qū)間中點(diǎn)降低10億美元。
削減運(yùn)營費(fèi)用并不總是意味著削減資本支出。但是，在緊隨全球金融危機(jī)出現(xiàn)的上一次美國經(jīng)濟(jì)大衰退中，雖然Facebook當(dāng)時還沒有成為一家上市公司，但亞馬遜、微軟和Google都已是上市巨頭，而且這三家公司都表現(xiàn)出縮減資本支出的傾向。
根據(jù)標(biāo)普全球市場財智(S&P Global Market Intelligence)的數(shù)據(jù)，在2007年危機(jī)爆發(fā)時，前述三家公司的資本支出增長都比之前一年大大放緩，而且在2007年至2009年的三年期間，這三家公司的資本支出合計平均年增長1%，而之前三年間的平均年增長率高達(dá)62%。
美光減產(chǎn)之舉也可能反映出押注大型科技公司的行為。瑞銀(UBS)的Tim Arcuri說，云計算巨頭最終出現(xiàn)了囤積的內(nèi)存過剩的問題，并因此一直在削減訂單。但他說，一旦庫存消耗完，美光明年的減產(chǎn)應(yīng)該會導(dǎo)致價格跳升，尤其是在英偉達(dá)這樣的供應(yīng)商即將推出新的需耗用大量內(nèi)存的處理芯片時。
Arcuri在接受采訪時說：“鑒于云計算公司明年必須購買的服務(wù)器數(shù)量，DRAM消費(fèi)量有很大的增加。”他表示：“如果等待供貨的時間太長，價格將會上漲，從而也狠狠打擊到大型科技公司。”我們只能寄望于大型科技公司到那時候仍有很強(qiáng)的支出意愿。
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