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Apple 向基于 Arm 的片上系統(tǒng)的快速過(guò)渡向業(yè)界表明,如果架構(gòu)正確,這種轉(zhuǎn)變是多么迅速。Canalys 的分析師認(rèn)為,Arm 的架構(gòu)進(jìn)步如此之快,以至于基于 Arm 的 SoC 將在短短四年內(nèi)搶占 PC 市場(chǎng)的相當(dāng)大份額和云服務(wù)器市場(chǎng)的一半。但并非業(yè)內(nèi)所有人都如此樂(lè)觀。
“到 2026 年,不是 2050 年,而是 2026 年,即四年后,一半的云處理器將基于 ARM,30% 的 PC 將基于 ARM,”市場(chǎng)研究公司 Canalys 總裁兼首席執(zhí)行官Steve Brazier說(shuō)。他進(jìn)一步指出,這是一個(gè)非同尋常的事件和一個(gè)改變行業(yè)的事件,只是沒(méi)有得到足夠的重視。
到 2026 年攻下 30% 的 PC市場(chǎng)
Arm 已經(jīng)控制了很大一部分 PC 市場(chǎng)。
根據(jù)IDC的數(shù)據(jù),如今蘋果銷售的 PC 中幾乎 100% 都是基于 M 系列 SoC,并且在 2022 年第三季度,它控制了 13.5% 的 PC 市場(chǎng)份額 . 此外,即使在需求惡化的情況下,該公司的單位出貨量從 2021 年第三季度的 717.4 萬(wàn)臺(tái) Mac 增加到 2022 年第三季度的 1006 萬(wàn)臺(tái)系統(tǒng),這是一個(gè)了不起的成就。同時(shí),基于 Arm 的 SoC 還可以為廉價(jià)的 Chromebook 提供支持。雖然此類系統(tǒng)不是很受歡迎,但可以肯定地說(shuō),Arm 架構(gòu)已經(jīng)占據(jù)了 2022 年第三季度售出的至少 15% 的 PC 機(jī)箱。
根據(jù) Mercury Research 的 Dean McCarron 的說(shuō)法,這個(gè)假設(shè)可能有點(diǎn)過(guò)于樂(lè)觀了。他估計(jì),在 2022 年第三季度,Arm 占據(jù)了 13.1% 的 PC 客戶端處理器,高于 2022 年第二季度的 9.4% 和 2022 年第三季度的 8.9%。需要注意的是,雖然 IDC 計(jì)算的是已售出的 PC,但 Mercury Research 計(jì)算的是已售出的 CPU和 GPU,它們可能會(huì)在本季度或下個(gè)季度出售。鑒于 PC 制造商的庫(kù)存調(diào)整和 Apple PC 銷量的增加,第三季度 x86 CPU 的銷量份額下降是合理的。
無(wú)論如何,Arm 處理器的份額正在增長(zhǎng),因?yàn)樘O果和 Chromebook。
“我們注意到,在 Chromebook 市場(chǎng)中,Arm 的份額在本季度似乎有所增加,盡管市場(chǎng)非常疲軟,”McCarron 告訴 Tom's Hardware。
Canalys 的負(fù)責(zé)人認(rèn)為,Arm 有潛力在 PC 領(lǐng)域進(jìn)一步發(fā)展,特別是如果惠普、戴爾、聯(lián)想、宏碁和華碩等其他領(lǐng)先的 PC 供應(yīng)商推出他們自己的基于 Arm 的 SoC。然而,他從未提及。高通也努力將其 Snapdragon 平臺(tái)驅(qū)動(dòng)到聯(lián)想和惠普的始終連接的筆記本電腦中,然后基于 Nuvia 的技術(shù)提出更強(qiáng)大的東西。然而,高通可能會(huì)成為一個(gè)重要的參與者,尤其是在筆記本電腦領(lǐng)域。
我們很難想象惠普、戴爾或聯(lián)想會(huì)為他們的 PC 開(kāi)發(fā)自己的基于 Arm 的 SoC 以實(shí)現(xiàn)差異化并提供獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。如今開(kāi)發(fā)芯片的成本很高,而且由于這些公司銷售大量具有完全不同配置的 PC,因此他們將需要幾種不同的 SoC 來(lái)滿足他們所有的市場(chǎng)需求。請(qǐng)記住,PC 市場(chǎng)的利潤(rùn)率相對(duì)較低,這些公司不太可能試圖讓他們的處理器取代 AMD 或英特爾的處理器。同時(shí),他們可能會(huì)開(kāi)始從領(lǐng)先的 CPU 設(shè)計(jì)者那里訂購(gòu)定制版的芯片。通過(guò)像英特爾的 Meteor Lake 這樣的多芯片設(shè)計(jì),向處理器添加第三方 IP 應(yīng)該很容易,盡管這都是我們猜測(cè)的。
由于 Apple 的份額增加,Arm 架構(gòu)是否真的會(huì)在未來(lái)四年內(nèi)額外占據(jù) 15% - 17% 的客戶端 PC 市場(chǎng)還有待觀察(盡管我們預(yù)計(jì) Apple 到2026年不會(huì)在 PC 市場(chǎng)占有三分之一的份額),或者因?yàn)樘O果、高通和聯(lián)發(fā)科的共同努力將發(fā)揮作用。但鑒于圍繞 Arm 開(kāi)展了如此多的工作,該技術(shù)有望提高其采用率。
與此同時(shí),Arm 在 Windows 領(lǐng)域的采用將在很大程度上取決于運(yùn)行 Windows 12 的基于 Arm 的機(jī)器的體驗(yàn),而這恰好是高通推出其基于 Nuvia 的 Snapdragons 的時(shí)候。
“突然發(fā)現(xiàn)自己為保護(hù)自己的業(yè)務(wù)而戰(zhàn),這對(duì)英特爾和 AMD 來(lái)說(shuō)將是一個(gè)令人難以置信的震驚,”Brazier 說(shuō)。
到 2026 年拿下50% 的云服務(wù)器
由于來(lái)自 Ampere、AWS 和華為的數(shù)據(jù)中心級(jí) SoC,服務(wù)器是 Arm 架構(gòu)最近合理進(jìn)入的另一個(gè)前沿領(lǐng)域。根據(jù) Omdia 的數(shù)據(jù),Arm SoC 在 2022 年第二季度控制了大約 7.1% 的服務(wù)器市場(chǎng)。Omdia 只跟蹤數(shù)據(jù)中心機(jī)器,所以我們談?wù)摰氖堑镀?、機(jī)架服務(wù)器、超大規(guī)模使用的白盒服務(wù)器、塔式服務(wù)器和超融合基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)器,而不是邊緣服務(wù)器、任務(wù)/業(yè)務(wù)關(guān)鍵型機(jī)器和其他利基市場(chǎng)市場(chǎng)。
在未來(lái)幾年,我們將看到來(lái)自其他制造商的更多 Arm 服務(wù)器處理器,例如 SiPearl 和中國(guó)的云計(jì)算巨頭,假設(shè)他們能夠開(kāi)發(fā)出能夠以可觀的良率批量生產(chǎn)的 SoC,并將它們運(yùn)往中國(guó)而不會(huì)違反最近的美國(guó)出口法規(guī)。因此,Arm在數(shù)據(jù)中心的份額將會(huì)增加。
隨著運(yùn)行云機(jī)器的成本越來(lái)越高,為特定應(yīng)用設(shè)計(jì)高度定制的 SoC 是有意義的,基于 Arm 架構(gòu)的 CPU 內(nèi)核可以定制以滿足特定應(yīng)用的需求。此外,根據(jù)定義,SoC 是根據(jù)特定要求設(shè)計(jì)的。
事實(shí)上,即使是英特爾也承認(rèn)定制芯片對(duì)云服務(wù)器很有意義,這就是為什么它愿意為 IFS 客戶生產(chǎn)基于 Arm 和 x86 的 SoC 作為 IDM 2.0 戰(zhàn)略的一部分。
但英特爾和 AMD 都不會(huì)不戰(zhàn)而降地放棄云服務(wù)器市場(chǎng)的半壁江山。AMD 將發(fā)布其代號(hào)為 Bergamo 的 128 核處理器,該處理器基于針對(duì)云和超大規(guī)模處理器優(yōu)化的 Zen 4c 微架構(gòu)。另一方面,英特爾正在其 60 核 Sapphire Rapids CPU中內(nèi)置大量專用加速器 ,以滿足企業(yè)和超大規(guī)模客戶的特定需求。
不過(guò),并不是每個(gè)人都需要基于 Arm 的服務(wù)器。使用數(shù)萬(wàn)臺(tái)服務(wù)器的企業(yè)不太可能采用Arm,因?yàn)樗麄冞\(yùn)行的是為x86開(kāi)發(fā)的應(yīng)用程序,Arm對(duì)他們的優(yōu)勢(shì)并不明顯。因此,Brazier 認(rèn)為云服務(wù)器將是基于 Arm 的 SoC 最初要解決的主要市場(chǎng)。他認(rèn)為,Arm 在這個(gè)市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)非常顯著,50% 的云服務(wù)器 SoC 都會(huì)使用該架構(gòu)。
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